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      食糖是天然甜味劑，是人們?nèi)粘Ｉ畹谋匦杵罚瑫r(shí)也是飲料、糖果、糕點(diǎn)等含糖食品和制藥工業(yè)中不可或缺的原料。食糖作為一種甜味食料，是人體所必須的三大養(yǎng)分（糖、蛋白質(zhì)、脂肪）之一，食用后能供給人體較高的熱量。

      白砂糖（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“白糖”）幾乎是由蔗糖分這種單一成份組成的，白糖的蔗糖分含量一般在95%以上。食糖生產(chǎn)的基本原料是甘蔗和甜菜，甘蔗生長(zhǎng)于熱帶和亞 熱帶地區(qū)，甜菜生長(zhǎng)于溫帶地區(qū)。我國(guó)甘蔗糖產(chǎn)區(qū)主要集中在南方的廣西、云南、廣東湛江等地，甜菜糖主產(chǎn)區(qū)主要集中在北方的新疆、黑龍江、內(nèi)蒙等地。盡管原 料不同，但甘蔗糖和甜菜糖在品質(zhì)上沒(méi)有什么差別，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)兩者同樣適用。我國(guó)是重要的食糖生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，糖料種植在我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，其產(chǎn) 量和產(chǎn)值僅次于糧食、油料、棉花，居第四位。

       由于巴西、中國(guó)等主產(chǎn)國(guó)的減產(chǎn)，全球在連續(xù)5年遭遇供需過(guò)剩之后，15/16年度在減產(chǎn)作用下迎來(lái)570萬(wàn)噸的供需缺口。受“厄爾尼諾”帶來(lái)的不利天氣影響，16/17年度全球產(chǎn)量恢復(fù)不明顯，預(yù)計(jì)繼續(xù)迎來(lái)650萬(wàn)噸的供需缺口。過(guò)去5年的產(chǎn)能過(guò)剩，全球累計(jì)了約2000多萬(wàn)噸的期末庫(kù)存。在兩年供需缺口的作用下，全球白糖預(yù)計(jì)去化庫(kù)存1200多萬(wàn)噸，庫(kù)存消費(fèi)比預(yù)計(jì)在2016/2017年度末降至38.89%，接近2009年的水平。

全球供需平衡表

從貿(mào)易流情況來(lái)看，2016年三季度，由于巴西進(jìn)入開(kāi)榨期，供應(yīng)充分，國(guó)際貿(mào)易流處于過(guò)剩狀態(tài)，而2017年上半年，隨著巴西糖銷(xiāo)售完畢，北半球新糖上市兌現(xiàn)去庫(kù)存預(yù)期，導(dǎo)致貿(mào)易流偏緊，貿(mào)易流從過(guò)剩轉(zhuǎn)為緊缺，意味著國(guó)際白糖現(xiàn)貨市場(chǎng)出現(xiàn)真正的供給短缺。

巴 西白糖產(chǎn)量和貿(mào)易量占到全球約一半的份額，是最重要的主產(chǎn)國(guó)。巴西中南部15/16榨季累計(jì)產(chǎn)糖3120萬(wàn)噸，榨季末庫(kù)存已降至極低水平。國(guó)內(nèi)糖價(jià)也因此 漲至歷史新高。巴西中南部16/17榨季（4月-次年3月）預(yù)計(jì)甘蔗入榨量小幅增加5%左右至6.2億噸，制糖用蔗比例預(yù)計(jì)提升至44%，糖分也恢復(fù)至 135千克左右，糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)同比增加380萬(wàn)噸至3500萬(wàn)噸。期末庫(kù)存預(yù)計(jì)小幅恢復(fù)，但仍處于歷史低位。國(guó)內(nèi)糖價(jià)正繼續(xù)上探新高。

巴西平衡表（單位：千噸）

巴西國(guó)內(nèi)白糖價(jià)格（雷亞爾/50kg）

2015/2016 榨季由于遭遇干旱侵襲而出現(xiàn)減產(chǎn)，累計(jì)入榨量?jī)H為9400萬(wàn)噸，同比下降1200萬(wàn)噸，降幅11%。由于當(dāng)前干旱仍然持續(xù)，預(yù)計(jì)16/17榨季，糖產(chǎn)量連 續(xù)小幅下滑至930萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)主要白糖進(jìn)口國(guó)印尼等國(guó)家需求維持相對(duì)高位。到16/17榨季末，泰國(guó)庫(kù)存和庫(kù)存消費(fèi)比將回到正常水平42%左右。

泰國(guó)糖供需平衡表（千噸）

泰國(guó)庫(kù)存消費(fèi)比

印 度2015/2016榨季由于干旱影響，累計(jì)產(chǎn)糖同比下降11%至2520萬(wàn)噸。但由于期初庫(kù)存處于歷史高位，因此即使減產(chǎn)，榨季末庫(kù)存水平仍處于 1000萬(wàn)噸左右的較高水平。由于2016年春季的干旱導(dǎo)致主產(chǎn)區(qū)馬哈拉施特拉邦種植出現(xiàn)困難，該邦種植面積同比下滑30%，從而奠定印度16/17榨季 繼續(xù)減產(chǎn)的基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)產(chǎn)量同比繼續(xù)下降大約8%至2330萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)印度16/17榨季末庫(kù)存將降至700萬(wàn)噸左右，去庫(kù)存速度較15/16榨季明顯加 快。

印度糖供需平衡表（千噸）

印度庫(kù)存消費(fèi)比

國(guó) 內(nèi)甘蔗種植一般是3-4年一周期。本輪2013年糖料播種面積開(kāi)始下降。目前進(jìn)入新一輪的種植面積增長(zhǎng)期。2015/16榨季，全國(guó)糖料種植面積2691 萬(wàn)畝，同比減少158萬(wàn)畝。其中，甘蔗種植面積2474萬(wàn)畝，同比減少167萬(wàn)畝；甜菜217萬(wàn)畝，同比增加9萬(wàn)畝。2016/17榨季，全國(guó)糖料播種面 積持平略增，根據(jù)昆明糖會(huì)上的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)增幅10%左右。甘蔗收購(gòu)價(jià)的提高，是推動(dòng)甘蔗種植面積回升的主要?jiǎng)恿Α?015/16榨季，廣西甘蔗收購(gòu)價(jià)上調(diào) 40元/噸至440元/噸，白糖生產(chǎn)成本增加約400元/噸。同時(shí)，由于減產(chǎn)周期，甘蔗入榨量下降，單位攤銷(xiāo)費(fèi)用增加。根據(jù)調(diào)研得知，目前廣西平均生產(chǎn)成 本在5600元/噸，部分企業(yè)高達(dá)6000元/噸。而減產(chǎn)周期下，成本是糖價(jià)的支撐。

糖料播種面積開(kāi)始回升

廣西甘蔗收購(gòu)價(jià)開(kāi)始提高

甘蔗種植收益

根 據(jù)中糖協(xié)數(shù)據(jù)，15/16榨季，甘蔗入榨量1.25億噸，同比減少887萬(wàn)噸，降幅6.6%。全國(guó)糖料平均單產(chǎn)4.6萬(wàn)噸，同比減少54公斤。其中，甘蔗 4.7萬(wàn)噸，同比減少36公斤，甜菜3.6噸，同比減少180公斤。目前，15/16榨季已經(jīng)過(guò)半，本榨季白糖產(chǎn)量870萬(wàn)噸，同比去年同比上榨季 1055.6萬(wàn)噸減產(chǎn)195.6萬(wàn)噸，達(dá)到05/06榨季水平。其中，蔗糖降幅18.8%，甜菜糖增產(chǎn)10萬(wàn)噸，增幅10.2%。隨著全國(guó)糖料播種面積的 提高，預(yù)計(jì)16/17榨季，白糖產(chǎn)量將提高至940萬(wàn)噸。

由于內(nèi)外價(jià)差 的存在，進(jìn)口與走私本來(lái)是國(guó)內(nèi)白糖價(jià)格走勢(shì)的核心變量。按照此前預(yù)期，15/16榨季，進(jìn)口配額189.5萬(wàn)噸（15%關(guān)稅）+進(jìn)口自動(dòng)許可190萬(wàn)噸 （50%關(guān)稅）=380萬(wàn)噸白糖進(jìn)口量。但是，隨著外盤(pán)快速反彈，配額外白糖進(jìn)口已無(wú)利可圖。截止2016年6月22日，泰國(guó)、巴西配額外糖價(jià)已高于國(guó)產(chǎn) 糖價(jià)，比日照港糖價(jià)分別高183、444元/噸，配額內(nèi)凈利潤(rùn)低于1000元/噸。隨著配額外白糖進(jìn)口利潤(rùn)的減少，國(guó)內(nèi)白糖進(jìn)口增速明顯放緩，為三年內(nèi)最 低。5月白糖進(jìn)口量?jī)H14萬(wàn)噸，同比下降38萬(wàn)噸。

配額內(nèi)白糖進(jìn)口利潤(rùn)

月度白糖進(jìn)口量

根 據(jù)中糖協(xié)數(shù)據(jù)，截止2016年5月底，全國(guó)累計(jì)銷(xiāo)糖465.52萬(wàn)噸，同比減少151.91萬(wàn)噸，減幅32.64%。5月，全國(guó)銷(xiāo)糖率53.51%，同比 放緩5.18%。其中，蔗糖產(chǎn)銷(xiāo)率51.97%，同比放緩6.86%；甜菜糖銷(xiāo)糖率67.77%，同比加速11.05%。同時(shí)，由于玉米價(jià)格的下跌，淀粉 糖和白糖之間的價(jià)差已超過(guò)2000元/噸。淀粉糖與白糖的巨大價(jià)差令白糖消費(fèi)進(jìn)一步受到擠壓。預(yù)計(jì)，2015/2016榨季白糖需求下降到1485萬(wàn)噸，16/17榨季白糖需求1470萬(wàn)噸。

全國(guó)月度白糖銷(xiāo)糖率

國(guó)內(nèi)白糖供需平衡表

國(guó)內(nèi)白糖庫(kù)存消費(fèi)比

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