公司與啟迪合作的意義:
（1）是公司與啟迪教育繼啟迪紅纓、聯(lián)手投資貝聊B輪后的又一次強強聯(lián)手合作,助力公司在幼教后備人才培養(yǎng)、資格認證等領域取得行業(yè)制高點。啟迪威創(chuàng)將基于威創(chuàng)系統(tǒng)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)資源、啟迪系統(tǒng)內(nèi)的成熟培訓體系、啟迪紅纓（由啟迪教育與紅纓教育于2013年組建,依托清華大學雄厚的教育資源和紅纓教育豐富的學前教育經(jīng)驗,匯集學前教育界一流人才,承辦的“清華大學幼教EDP”是國內(nèi)幼教行業(yè)最高端的園長培訓項目）已有的培訓項目成果,研發(fā)各類特色課程,制定具有權威性的行業(yè)人才培訓標準,向威創(chuàng)旗下幼兒園、啟迪幼教綜合體、全行業(yè)輸出優(yōu)秀內(nèi)容及人才。
（2）公司以清華科技園為依托,利用其在孵化器運營及投資方面的資源及優(yōu)勢,以打造幼教界“未來之星”為目標,通過創(chuàng)業(yè)孵化基金的支持、人才培養(yǎng)、管理輸出等資源,陸續(xù)整合全行業(yè)最優(yōu)秀最有潛力的各類產(chǎn)業(yè)經(jīng)營者,最終通過購并、投資、結盟、合作等各種方式使其納入威創(chuàng)陣營,共同打造幼教的大生態(tài)圈。
盈利預測及投資評級:紅纓教育16-17年承諾凈利4300/5300萬,金色搖籃16-18年承諾凈利5300/6630/8260萬,艾樂教育16-18年承諾凈利1100/1700/3200萬（33.71%股權對應370/573/1079萬元）。紅纓及金色搖籃相繼采用YOJO加盟模式后,業(yè)績有望超預期;而隨著公司業(yè)務規(guī)模擴張,總部層面在人才、銷售、管理方面費用支出將出現(xiàn)一定增長;此外考慮公司具有一定的外延預期,我們預計公司2016-2018年備考利潤預計為2/2.5/3億,對應PE為55/44/36倍（暫不考慮增發(fā)）。公司員工持股計劃購入836萬股,均價19.38元/股,紅纓教育王紅兵購入431萬股,均價23.2元/股,定增目標價20.86元/股,目前價格倒掛嚴重?？紤]到公司在幼教行業(yè)戰(zhàn)略、布局、團隊均領先市場,重申“推薦”。
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